¿Problemas con tus adquisiciones? Prueba haciendo un reporte de compras

Te enseño a hacer fácil un reporte de compras. Siguiendo estos consejos, ¡No tiene por qué ser difícil!

Muchas empresas enfrentan el problema de no tener un control total sobre sus gastos, lo que puede resultar en decisiones de compra subóptimas y una gestión de inventario ineficaz. 

Este desafío se ve agravado por la falta de un reporte de compras estandarizado que monitoree y evalúe las actividades de adquisición. Sin un entendimiento detallado de cómo se gastan los recursos, las empresas luchan para negociar efectivamente con proveedores o identificar oportunidades de ahorro.

¿Estás listo para transformar la gestión de compras de tu empresa con un reporte de compras eficaz? Continúa leyendo para explorar consejos útiles y herramientas estratégicas que te permitirán elaborar un reporte de compras que realmente marque la diferencia en tu organización.

¿Qué es el reporte de compras? 

El reporte de compras es un documento o herramienta que utilizan las empresas para rastrear y analizar las adquisiciones de bienes y servicios. Este reporte es fundamental para la gestión efectiva del flujo de caja y para asegurar que las compras se alineen con las políticas y presupuestos de la empresa. 

Concretamente, el reporte de compras: 

• Ayuda a las empresas a monitorear y controlar sus gastos. Proporciona una visión detallada de qué, cuándo y cómo se compran los productos o servicios.
• Permite a las empresas ajustar sus niveles de inventario basándose en la demanda actual y futura, evitando tanto el exceso como la falta de stock.
• Al analizar los datos de compras, las empresas pueden identificar tendencias y patrones que pueden ser útiles para negociar mejores términos y precios con los proveedores.
• Facilita la auditoría interna y externa de las compras, asegurando que todas las transacciones cumplan con las regulaciones y políticas internas.
• Proporciona datos que ayudan a la toma de decisiones estratégicas sobre adquisiciones y asignaciones de recursos.

Tipos y formatos de informes de compras

El reporte de compras pueden adoptar varios tipos y formatos, dependiendo de las necesidades específicas de la empresa y del nivel de detalle requerido. 

Aquí describo algunos de los tipos y formatos más comunes:

1. Informe de orden de compra

Este tipo de informe detalla todas las órdenes de compra emitidas en un período específico, incluyendo información sobre los proveedores, los productos o servicios comprados, las cantidades y los precios.

Es útil para rastrear el cumplimiento de las órdenes de compra y las entregas pendientes.

2. Informe de gastos de compras

Se centra en los aspectos financieros de las compras. Incluye costos totales, comparaciones con presupuestos asignados y análisis de gastos por departamento o proyecto.

Este informe es crucial para la gestión financiera y el control presupuestario.

3. Informe de análisis de proveedores

Este reporte de compras ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre la selección de proveedores.

4. Informe de tendencias de compra

Este informe identifica patrones y tendencias en las actividades de compra, como los cambios estacionales en la demanda o las variaciones en los precios de ciertos productos. Es útil para la planificación estratégica y operativa.

5. Informe de auditoría de compras

Utilizado principalmente para propósitos de cumplimiento y auditoría, este reporte de compras verifica que las adquisiciones se hayan realizado de acuerdo con las políticas de compra y los procedimientos internos. Puede incluir análisis de autorizaciones, comparaciones de precios y revisiones de contratos.

Reporte de compras: ¿En que formato se hacen?

Independientemente del formato que elijas, lo importante es que el reporte de compras proporcione insights claros y útiles que contribuyan a una gestión más eficiente y estratégica de los recursos de tu empresa.

Tablas y listado

Las tablas son el pilar de muchos informes financieros y operativos.

En el reporte de compras, organizan datos de transacciones en filas y columnas claras, facilitando la revisión rápida de información esencial como fechas de compra, detalles del proveedor, cantidades compradas, y precios pagados.

Este formato es ideal para aquellos que necesitan una referencia rápida y detallada de las operaciones diarias o históricas.

Gráficos y visualizaciones

Una imagen vale más que mil palabras, especialmente cuando se trata de analizar tendencias complejas en los datos. Los gráficos como barras, líneas y pasteles son herramientas poderosas para visualizar patrones de gasto, comparar costos entre diferentes períodos o proveedores, y destacar áreas que requieren atención. 

Por ejemplo, un gráfico de líneas podría mostrar el gasto mensual a lo largo de un año, permitiendo identificar picos de gasto que podrían necesitar revisión.

Dashboards dinámicos

En la era digital, los dashboards se han convertido en una herramienta esencial para la gestión de datos. Los dashboards dinámicos en software de gestión de compras permiten a los usuarios no solo ver datos en tiempo real sino también interactuar con ellos.

Puedes filtrar por fecha, proveedor, o departamento, profundizando en los detalles específicos o ampliando el panorama general para una planificación estratégica. Son particularmente útiles para los gestores que necesitan mantener un control constante y ajustar estrategias rápidamente.

Este es el formato de reporte de compras que más se recomienda actualmente.

Informes narrativos

Más allá de los números y las gráficas, los informes narrativos ofrecen un contexto y análisis que los datos por sí solos no pueden proporcionar. Este formato combina datos cuantitativos con explicaciones cualitativas, ofreciendo interpretaciones y recomendaciones basadas en el análisis de los datos.

Un informe narrativo podría discutir las razones detrás de un aumento inesperado en el gasto, o recomendar cambios en la política de compras basados en las tendencias observadas.

La elección depende de tus objetivos específicos, la naturaleza de los datos que manejas y el nivel de detalle que necesitas para tomar decisiones informadas.

¿Cómo hacer un reporte de compras?

Ahora que ya sabes qué es un reporte de compras y cuales son los tipos que existen, ¡Utiliza esta guía para crear tu primer reporte de compras!

Paso 1: Definir el propósito del reporte

Antes de comenzar, es crucial determinar qué información es necesaria y para qué será utilizada el reporte de compras. Esto puede incluir:

•  Seguimiento de gastos
•  Análisis de proveedores
•  Cumplimiento de presupuestos, entre otros.

Paso 2: Recopilar datos

Reúne toda la información necesaria de las compras realizadas. Esto incluye:

• Datos de órdenes de compra: Números de orden, fechas, detalles del proveedor.
• Información de facturas: Costos, términos de pago, fechas de pago.
• Datos de recepción de productos: Fechas de entrega, cantidades recibidas, condiciones de los productos.
• Datos de inventario: Movimientos de stock, niveles de inventario.

Paso 3: Seleccionar herramientas de análisis

Decide qué herramientas usarás para crear el reporte. Las hojas de cálculo como Excel son comunes, pero ¿Has escuchado de ERP especializados en gestión de compras?

Por ejemplo, Coupa es un ERP especializado en la gestión de compras y gastos. Es conocido por su enfoque en la optimización de los procesos de adquisición y su capacidad para proporcionar una visibilidad completa del gasto de la empresa.

Entre sus caracteristicas principales incluye:

• Herramientas para la evaluación y gestión de relaciones con proveedores.
• Flujo de trabajo automatizado para solicitudes, aprobaciones y órdenes de compra.
• Informes detallados sobre el gasto, ahorro y rendimiento de proveedores.
• Integración fácil con otros sistemas ERP y de contabilidad.
• Interfaz intuitiva y fácil de usar

Paso 4: Diseñar la estructura del reporte

Organiza cómo se presentará la información. Algunas secciones comunes incluyen:

• Resumen ejecutivo: Un breve resumen de los hallazgos más importantes.
• Detalle de las compras: Listado completo de todas las compras con especificaciones.
• Análisis de proveedores: Evaluación del desempeño de los proveedores basada en los criterios establecidos.
• Comparaciones de presupuesto: Comparar los gastos reales contra los presupuestos.

Paso 5: Procesar y analizar los datos

Utiliza fórmulas y herramientas de análisis para procesar los datos recopilados. Identifica tendencias, desviaciones y cualquier otro insight relevante que pueda informar decisiones futuras.

Paso 6: Visualizar la Información

Crea gráficos, tablas y otros elementos visuales para hacer que la información sea fácilmente comprensible. Esto es especialmente útil para presentaciones a la gerencia o para la toma de decisiones estratégicas.

Paso 7: Redactar y presentar el reporte

Incluye todas las secciones y elementos visuales en un documento final. Asegúrate de que el reporte sea claro, conciso y que comunique efectivamente la información relevante a las partes interesadas.

Últimos tips para no equivocarte

¡Hemos llegado casi al final de esta nota! Te comparto los ultimos consejos para que te vaya super bien en tu proxima adquisición de compras.

1. Elige el software adecuado: Yo te recomiendo un ERP

La implementación de un ERP (Enterprise Resource Planning) puede transformar la manera en que gestionas tu empresa, especialmente en el área de compras.

Imagina tener todos tus procesos y datos en un solo sistema. Un ERP integra áreas como compras, inventarios, finanzas y más, facilitando la comunicación entre departamentos y asegurando que todos trabajen con la misma información actualizada.

Entre mis mejores recomendaciones de ERP esta Jaggaer, una plataforma líder en la gestión de compras que proporciona una solución completa para todo el ciclo de vida de adquisición. Este ERP está diseñado para manejar procesos complejos de compra, proporcionando herramientas avanzadas para la optimización y control de las adquisiciones.

Sus características principales incluyen:

• Herramientas para la gestión electrónica de pedidos, con catálogos de productos y servicios.
• Módulo para la creación, gestión y seguimiento de contratos con proveedores.
• Funcionalidades para el seguimiento y gestión de inventarios en tiempo real.
• Herramientas para la negociación y selección de proveedores, optimizando las decisiones de compra.
• Módulos para asegurar el cumplimiento normativo y gestionar el riesgo asociado a proveedores y adquisiciones.

2. Mantén los datos organizados

La organización es clave para evitar errores. Asegúrate de que todos los datos ingresados en el sistema sean revisados y organizados de manera coherente. Establece formatos estándar para la entrada de datos para minimizar errores y confusiones.

3. Automatiza todo lo que puedas

Utiliza las funciones de automatización de tu ERP para reducir el trabajo manual y minimizar errores. La automatización puede ayudar en tareas como la actualización de inventarios, seguimiento de entregas y la generación de reportes periódicos.

Con un ERP, muchas tareas repetitivas y tediosas se automatizan. Por ejemplo, cuando los niveles de inventario bajan, el sistema puede generar automáticamente órdenes de compra.

4. Utiliza visualizaciones de datos

Haz que tu reporte de compras sea más accesible y más fácil de entender utilizando gráficos, tablas y dashboards.

Una buena visualización de datos puede ayudar a destacar insights importantes y facilitar la toma de decisiones.

5. Feedback y mejora continua

Fomenta un ambiente donde el feedback es bienvenido. Utiliza las opiniones y sugerencias de los usuarios de los reportes para hacer ajustes y mejoras continuas en el proceso.

Conclusión

Crear y mantener reportes de compras efectivos es fundamental para la gestión de cualquier empresa. Al implementar un software especializado junto con seguir prácticas de gestión de datos organizadas y seguras, las empresas pueden mejorar significativamente su visibilidad financiera y operativa. 

La automatización y las herramientas de análisis avanzadas permiten simplificar el proceso de compras  y tomar decisiones más informadas basadas en datos precisos y actualizados.

Si encontraste útil esta información sobre cómo crear y manejar reportes de compras efectivos, te invitamos a explorar más de nuestros recursos y artículos. Tenemos una variedad de contenidos que pueden ayudarte a profundizar en otros aspectos de la gestión empresarial, desde la optimización de operaciones hasta las tecnologías emergentes.

Continúa ampliando tus conocimientos y mantente al día con las últimas tendencias y herramientas del mundo empresarial. ¡No pierdas la oportunidad de transformar tu negocio con información valiosa y práctica!